这部作品以其独特的风格吸引了众多观众，日本七十年代cult名导石井辉男，他们得知知世心中深藏的秘密，通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，讲述的元禄年间三个畸零悲情的故事，阿系篇贫家女阿系（橘 饰）因父亲负债累累，他命令侍女身着红衣站在院中，引发了一场悲剧知世篇富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋残缺之人欢愉，两人自此坠入情网，但半次是游手好闲之徒，被迫沦落风尘，她被一个面部灼伤的人侵犯，某日她被流氓刁难，当她17岁参加庙会的时候，幸得半次（山本丰三 饰）相助，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，从此竟爱上这种畸形的快感水月篇某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，但其中有个叫水月（尾花 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意。